金诚布碎回收公司

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布角料及废PET禁止进口 | 再生棉市场影响有限 再生涤短将承担改革阵痛

发布时间:2017-11-25 / 浏览(602)
 中国于近日正式通知世界贸易组织(WTO),表示今年年底开始将不再接收外来垃圾。7月20日上午,在环保部7月例行新闻发布会上,环保部国际合作司司长郭敬确认这一消息。他透露,中国确实向WTO做了有关中国国内政策的通报,今年年底开始,不再进口包括废弃塑胶、纸类、钒渣、纺织品等24类外来垃圾。

根据中国纺织工业联合会发布的数据显示,当前我国再生纤维年产量约600多万吨,占纤维加工总量的比重由2010年的9.6%提高到11.3%。服装边角料、废PET回收、旧服装回收等已经成为主要再生原料来源。

一、布角料禁止进口对再生棉市场的影响十分有限
根据目前市场上看到的《2017年底前禁止进口的固体废物目录(4类24种)》,禁止进口的废纺织原料主要包括废棉、废动物毛、化纤废料及布角料。其中,布角料含已分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品(63101000)与末分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品(63109000)。
布角料63101000与布角料63109000最大的不同在于分拣与否。二者具体包含的商品名称与规格比较宠杂,具体可参考下表:
1、我国布角料的进口情况如何?
从2012-2016年我国布角料(包括已分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品63101000与末分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品63109000)统计数据看,其他废棉与废棉纱线两项进口占据绝对主体,棉的回收纤维进口量基本可忽略不计。进口布角料数量在2012年达到33.7万吨最高水平后,2013-2016年进口量基本稳定在17-22万吨区间,其中,未分拣布角料占据主导地位。

我国布角料年均出口量维持在5000吨左右水平,可不予重点考虑。

2、我国进口布角料究竟有何用途?
在介绍进口布角料用途之前,我们需要了解一个专业人士即熟悉又陌生的概念--再生棉纱。是指利用某些在纺纱、织布、服装加工生产过程中产生的布角料或废丝为原料,经再加工所制得的纤维材料,以此生产出纱线。

再生棉纱包括棉型再生纱及化纤再生纱(化纤再生纱与废PET停止进口密切关注,我们重点在第二部分讨论)。棉型再生棉纱基本上是由棉质布角料加工制成,化纤再生纱基本上是以涤纶服装或制品的布角料加工而成。再生棉纱的加工生产几乎全部采用转杯纺纱(再生棉纤维一般需要与一定比例的原棉经过混合、配比),这主要是由于原料经过开松后,纤维长度缩短、强力下降,不适合环锭纺纱流程,而转杯纺工序短、产量高,非常适合再生棉纱的生产。棉型再生纱用途中,1/3用于生产牛仔布(苍南生产的再生棉纤维就地加工成气流纱,产品销往广东、江苏南通、浙江杭州、绍兴、兰溪及全国各地,作为牛仔布生产用纱,并有相当一部分成品纱出口国外。),1/3用于生产窗帘和沙发面料,其余用于生产劳动手套和拖布。化纤再生纱多用于生产装饰布、手套、拖布和填充物等。相关调查显示,浙江苍南布角料吞吐量累计达到320多万吨,占全国布角料吞吐总量的80%以上。

苍南布角料来源以全国各地服装产业集群的布角料为主。同时部分东南亚地区如印尼、泰国、越南、老挝等国家服装企业约80%以上的废弃布角料以各种方式进入中国。以全国布角料吞吐量400万吨水平估算,我国布角料对外依存度约在5%-8%间,国内服装行业庞大的生产容量,能完全确保再生行业对布角料的需求。因此,2017年禁止进口布角料的政策出台,对再生棉行业的冲击应该比较有限。

特别需要强调的是,目前再生棉纱的主要原料布角料主要是生产服装过程中产生的碎布料,这些材料都是新的,与人们通常理解的二手服装、旧衣服完全不是一个概念。

二、废PET停止进口或对再生涤纶短纤市场产生冲击
39159010税则下包含PET的废碎料及下脚料以及废PET饮料瓶(砖)两部分,也就是我们俗称的瓶片和瓶砖。2016年废PET实际进口253.26万吨,进口量创十年新高,其中废PET饮料瓶(砖)占比在20%左右。

对于再生PET行业而言,原料进口依存度多年一直在30%左右。目前国内再生化纤总产能达到千万水平,虽开工明显不足,但对再生PET的进口需求基数较大,依赖性较高。禁止进口对于再生PET行业的影响不言而喻。

1、我国棉型再生涤纶短纤基本情况

对于棉纺行业而言,涤纶短纤无疑是与棉花形成竞争关系的重要纺织原料。其实,涤纶短纤根据原料来源不同,划分为原生涤纶短纤与再生涤纶短纤两大类。而废PET停止进口对于再生涤纶短纤的可能影响是显而易见的。

“十二五”期间,我国再生化纤行业产能、产量年均增长速度超过10%,产能和产量均居世界前列。2015年,我国再生化纤产能已达到1352万吨,其中,再生聚酯涤纶年产能达到960万吨,是第一利用大国。

再生聚酯属废料回收再利用,质量、价格参差不齐,主要应用领域为一些对质量要求不高的材料如棉纤维混纺料(棉型)、填充料(三维中空等)等。与原生聚酯相比,再生聚酯质量较差,以再生化纤为例,相同旦数其手感不如原生的好,而且纤维表面疵点多,粗细不均匀,强力等物理指标稍差。

再生聚酯化纤主要分为再生棉型短纤、再生三维短纤和再生长丝。其中,再生棉型短纤占据半数以上产能。截至2016年,我国再生棉型短纤产能552万吨,再生三维短纤产能300万吨,再生长丝产能124万吨。按平均50-60%的开机负荷测算,我国再生棉型短纤产量约在300万吨左右,如果按平均30%的原料对外依存度,禁止废PET进口,或将影响到近100万吨再生棉型短纤的正常生产。

2017年度我国原生涤短产能约679万吨,按平均70%生产负荷,全年产量约在475万吨左右。

2、我国棉纺企业可能的原料结构
根据中国棉纺织行业协会的数据,2016年我国纱线产量在1870万吨左右,考虑到正常的生产损耗,相应原料消费量约在1950万吨左右。其中棉花750万吨,粘胶短纤约330万吨;原生涤纶短纤475万吨,再生棉型涤纶短纤300万吨,其他纤维95万吨。再生棉型涤纶短纤在棉纺企业原料消费用占比约在15%左右。
上图可见,我国棉纺行业中再生涤短的消费占比已经接近于粘胶短纤,废PET停止进口后,如果再生聚酯原料进口依存度高的问题得不到有效解决,再生涤短市场发生的变化,或将改变棉纺企业的原料使用结构。谁会是最后的受益者?不妨让我们拭目以待。

3、原生涤短、再生涤短与棉花价差变化 

回顾近十多年棉花与原生涤短价格的变化历史,棉花与原生涤纶短纤的价差呈现不断扩大的趋势。2008年之前,二者价差基本控制在2000元/吨以内,棉花的消费占比也保持在60%以上的优势水平。但随着2009-2011年棉花市场一轮大牛市的出现,二者价差迅速扩大至高峰期的近16000元/吨,棉花消费就此开始持续萎缩,截至目前,棉花与原生涤纶短纤价差基本已经稳定在6000-8000元/吨水平,棉退化纤(涤纶短纤、粘胶短纤)进的格局持续至今。

相较原生涤纶短纤,再生涤纶在价格上更具竞争优势。如下图所示,原生与再生涤纶短纤二者价差基本保持在800-1000元/吨水平。

总之,2017底禁止废PET进口政策实施后,在目前国内的回收体系下,我们认为短期内仅依靠国内再生PET的回收量提升,难以弥补250万吨的进口量损失的缺口。如果不给行业调整一个缓冲时间,国内再生聚酯行业将有可能面临“断粮而绝”的阵痛结果,再生涤短与原生涤短二者价差的缩小将成为必然。当然,从中长期看,国内回收量也并不是不能满足需求,特别是废旧纺织品服装的回收具有较大的提升空间,只是国家的回收系统和回收技术等还需要进一步提升与完善。

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